chargé de clientèle patrimoniale (f/h).

descriptif du poste

Quelles stratégies novatrices adopterez-vous comme Gestionnaire de patrimoine (F/H) pour nos clients?

En rejoignant notre client, vous développerez et consoliderez un portefeuille de clients patrimoniaux en offrant des conseils personnalisés et stratégiques - Valorisez et renouvelez votre portefeuille de clients en établissant des relations durables et fructueuses - Conquérez de nouveaux clients en utilisant la recommandation et une prospection qualitative - Analysez chaque situation client afin d'identifier leurs projets, besoins et attentes spécifiques - Proposez des solutions sur mesure en respectant entièrement les règles de conformité - Assurez la liaison avec des conseillers spécialisés pour optimiser l'expérience client et maîtriser le risque associé au portefeuille

Découvrez ce package attractif :
- Contrat: CDI
- Salaire: 32/33k€ par année

Rejoignez une équipe dynamique et bénéficiez d'avantages exceptionnels :
- Avantages CSE
- Frais de transport en commun
- Prévoyance santé
- Primes et intéressements
- RTT
- Tickets restaurants

profil recherché

Avec un minimum de 3 ans d'expérience, vous valorisez et renouvelez le portefeuille de clients patrimoniaux tout en maîtrisant le risque client.

- Expertise en conseil patrimonial avec au moins 3 ans d'expérience pertinente
- Capacité à prospecter et conquérir de nouveaux clients grâce à des recommandations solides
- Compétences analytiques pour étudier et comprendre les besoins et attentes de vos clients
- Aptitude à identifier et présenter des solutions conformes aux attentes des clients

Processus de recrutement
Rejoignez notre équipe en 3 étapes faciles ! Postulez, validez votre candidature et inutile de vous soucier de la suite, nous nous occupons de tout.

à propos de notre client

Notre client, basé à Caen, offre des services financiers de pointe pour répondre aux besoins de ses clients.
Pourquoi rejoindre cette entreprise ?
Rejoindre cette entreprise, c'est intégrer une structure valorisant l'effort individuel, offrant de réelles perspectives d'évolution tout en veillant au bien-être de ses salariés.